8
外景，夏、大同路都督府，孛罗帖木儿、秃坚帖木儿、老的沙，朴不花、溯思监、士兵、刽子手等。
朴不花与溯思监光着上身被绑在军营校场的一根木桩上，两个刽子手各人手持一把尖刀站在他们眼前。孛罗帖木儿、秃坚帖木儿与老的沙三人站在与他们只有两步之遥的地方，炽烈的阳光下，由每个士兵给他们打着遮阳扇。而光着膀子的刽子手和朴不花等人被太阳晒的汗流满面，口干舌燥。
朴不花：（披头散发汗水流在眼睛里，涩的睁不开眼睛，哀求）孛罗帖木儿，求求你，饶了我吧，我把家里的金银财宝和珍宝都给了你，直求饶我一命。
孛罗帖木儿：（微笑着）朴公公啊，本来我是不想杀死你，可是不由我啊，听说你的老情人的儿子，当今的太子下诏让山西太原的扩廓贴木儿来攻打我，我还听说扩廓帖木儿兵分三路，中路由大将貊高、竹贞率军４万，西路由大将关保率军５万，合力向孛罗帖木儿进攻。东路则由大将白锁住率军万人，协助皇太子保卫京城。你说在这种情况下，我如果再留着你，不方便。
朴不花：孛罗帖木儿，你只要饶了我，我去京师劝说太子退兵。
溯思监：是啊，大帅，放了我们，我们向皇后和太子去求情，让他退兵。
孛罗帖木儿：（狞笑着）想得倒美，你以为我会相信你们两个坏东西？放了你们，你们还会记得我的好吗？就说溯思监吧，当初你当丞相的时候伪造货币，本来就应该处死你，可是太平替你遮掩，还分出自己的俸禄给你，可是你感谢过他们？最还不是落井下石，伙同那高丽女人和学好不行，学坏一套的太子，把太平置于了死地？还有朴不花，那个太子啊，一肚子坏肠子都是你给调教出来的。恩将仇报，当初他在上都遇到了洪水，他那皇帝老子拔腿就跑，是脱脱冒着生命危险把那个下杂种救了出来。但他是怎样报答脱脱的？合伙哈麻和高丽妖女在他的皇帝老子进谗言，说脱脱坏话，置脱脱于死地。你们几个坏东西，一肚子坏肠子，我怎么能指望你们帮我说话呢？
秃坚帖木儿：大帅，别和他废话，拿刀子把他们的心挖出来，看看他们的心是怎样的。
孛罗帖木儿：嗯，好主意，刽子手，动手。杀了这两个东西心肝祭旗，然后倾巢出动，到大都，抓太子，住皇宫去。
早不耐烦的刽子手听到孛罗帖木儿的话，猛然把刀子插入两人的胸口并将两人的胸膛豁开。
画外音：
公元1364，皇太子与扩廓贴木儿从太原发兵攻打驻扎在大同的孛罗帖木儿，企图救出朴不花和溯思监。而孛罗帖木儿闻讯大怒，立即在处死朴不花与溯思监后，率大军倾巢而出，与老的沙、秃坚帖木儿等一同杀向大都。七月二十五日，孛罗帖木儿军再次攻入居庸关，驻守关隘的扩廓帖木儿部将杨同金战死。接着又于昌平大败扩廓贴木儿手下大将不蘭奚于昌平，在龙虎台与皇太子所率白锁住之军相遇，皇太子之军毫无斗志，两军交锋后，太子军及溃败大败。翌日，皇太子在白锁住残兵护卫下由顺承门出逃，经雄州（今河北雄县）、霸州（今河北霸县）等地，直奔扩廓帖木儿军中，寻求得庇护。
七月二十七日，孛罗帖木儿、秃坚帖木儿及老的沙等率军进入京城，元惠宗妥欢贴睦尔在宣文阁设宴加以款待，以庆祝帝党所取得的重大胜利。不久，元惠宗又下诏，任命孛罗帖木儿为中书省左丞相，老的沙为中书平章政事，秃坚帖木儿为御史大夫。中央政府大权，全部落入帝党手中。同年十月，元惠宗下诏，命躲在扩廓帖木儿军中的皇太子回京，皇太子不仅拒不从命，而且在积极筹措反攻事宜。翌年，扩廓帖木儿乘孛罗帖木儿等人进占大部，大同驻军空虚而攻占重了镇大同，然后乘胜东进，对大都形成包围态势。而此时孛罗帖木儿的主力秃坚帖木儿部正在率军前往上都消灭异己势力的路上，一时未能回军，故而大都军力不足。仓促间，孛罗帖木儿被迫应战，遣大将也速率军出战。然而，也速在出京之后，背叛孛罗帖木儿，投向扩廓帖木儿。
孛罗帖木儿得到消息，又遣手下骁将姚伯颜不花率军出击，在通州遭也速军偷袭，兵败被杀。
9
内景，大都，皇宫内宫，夏、夜，元惠宗、帖木儿不花、和尚。
在皇宫后宫内，元惠宗满面愁容闷闷不乐坐在卧榻上。年近80岁，头发和胡子花白的帖木儿不花和他的儿子和尚走了进来。
帖木儿不花：皇上，深更半夜把我爷俩召来何事？
元惠宗：（突然跪下）我的好爷爷啊，你救救我吧！
帖木儿不花：（吓了一跳，赶忙搀扶起元惠宗让他坐在椅子上）皇上，你折杀本王，究竟发生了什么事？
元惠宗泪流满面不语。
和尚：皇上，究竟发生了什么？你倒是说啊？
元惠宗：今天孛罗帖木儿来宫里向朕索要朕最喜欢最漂亮的几个妃子，说要娶回去做老婆，这也欺人太甚了，他要做官，我给了他，封他为右丞相，他要女人，朕不但把四十多个宗王的女儿许配给他，做老婆，还把朕的女儿也给了他。现在他竟然打起朕的女人的主意来了，朕受不了了。
和尚：那皇上的意思是？
元惠宗：现在整个皇宫里里里外外包括朕的宿卫都成了孛罗帖木儿的人，朕的身边可以信任的也只有你们两个亲人了。和尚爷爷，求你给我从宫外面物色一些武功高强的人，想办法让他们混进宫来。我要让他们帮我杀了这个孛罗帖木儿。
帖木儿不花：皇上，这件事皇上要三思而后行，我知道皇上是个没有血性但有最大忍耐心，能屈能伸，能忍受住任何侮辱的皇帝！据本王所知，这世界上所有皇帝，没有哪个能比皇上更能承受侮辱的，更能忍耐的，就连孛罗帖木儿抢走皇上的女儿并把奇皇后软禁在后载门工匠营府这样的奇耻大辱皇上都能忍受，现在怎么为几个妃子生这么大的气？
元惠宗：帖木儿不花祖爷爷，不瞒你说，朕之过去能忍受，是觉得他有实力，有利用价值，所以才有所顾忌和忍耐，而现在扩廓贴木儿围困大都附近，这孛罗帖木儿老打败仗，我觉得他扛不住了，没什么价值了，不如趁这时把他杀掉，请太子和扩廓贴木儿入京师，这样也可以缓和一下朕和太子与扩廓贴木儿的关系。
帖木儿不花：我就知道皇上不会单单因为几个宫妃就大动干戈的，原来是觉得孛罗帖木儿用不着了才要杀掉。那么你的老舅老的沙和秃坚帖木儿他们怎么办？
元惠宗：一起杀掉，不过秃坚帖木儿这会儿在去上都的路上，我也是看好这个机会才动手的。和尚爷爷，你平时接触这类侠义之人比较多，朕就把这视为托给你了。
和尚：好吧，此刻我来物色，不过怎么安排行刺，就靠你了。你计划怎么行刺？
元惠宗：好，你把耳朵凑过来，我告诉你----（把嘴凑到和尚耳边低语）
和尚：嗯，不错，到时见机行事吧。
10
内景，夏，大都，大明殿，晨，元惠宗、孛罗帖木儿、老的沙、和尚、徐施畚、失烈门、众大臣。
在大明殿里，例行每日早朝之后，诸位大臣纷纷离开，孛罗帖木儿欲离开。
元惠宗：孛罗帖木儿爱卿，母舅，你二人等一等，朕在偏风殿里准备了几样时令新鲜的菜肴，都是平时难得见到的，今日朕请你二位尝一尝。
孛罗帖木儿：（醉醺醺的样子）哈哈，臣正有些饿了，早朝前美女们每人敬了臣一杯酒，加上你的闺女，共喝了五十杯酒，肚子里这会儿正缺食。
老的沙：皇上赐饭，太好了！
元惠宗：我们走，吃饭去。
元惠宗和孛罗帖木儿等人从大明殿出来，进入偏风殿，那里已经摆好了大大小小的盘碗和菜肴。里面站立着一个书生气十足的年轻人。孛罗帖木儿和老的沙进入大殿，见到那个年轻人，看了一眼有些疑虑。
孛罗帖木儿：皇上，这个人是谁？怎么没见过？
元惠宗：是一个厨子，是为了保证丞相的安全，专门尝菜，等他尝过了，才可以让丞相吃。
孛罗帖木儿：皇上考虑得很周到嘛。
那个年轻人用象牙筷子一样一样尝过了，孛罗帖木儿和老的沙才开始动筷子。元惠宗陪着他们吃饭。孛罗帖木儿似乎有些饿了，风卷残云般吃遍了桌上的几十样菜，肚子吃得鼓鼓的，伸伸懒腰站起来走出偏风殿，老的沙也随在后面。
孛罗帖木儿快出宫们的时候，突然迎面本来两个骑手奔到孛罗帖木儿面前下马，挡住了孛罗帖木儿和老的沙的去路。一个是假扮的传捷报使者，一个是徽政院是失烈门。
骑手：（下跪）禀丞相，西北大捷，秃坚帖木儿将军打败了前来京师滋事的几个宗王。
失烈门：丞相，这是西北来的使者，特来向皇上报捷。这天大的喜讯，应该立即报告皇上。
孛罗帖木儿：那好啊，就劳你这位平章取向皇上报告吧。
失烈门：丞相，在下官职卑微，如此重大的胜利还是丞相亲自报告皇上为好。
孛罗帖木儿：好吧，正好我的肚子吃得太饱了，需要溜达溜达，消消食。老的沙，你在宫门口等我。（返回皇宫）
孛罗帖木儿便随同失烈门向大殿走。路过延春阁时，忽然有一人迎面跑来。
孛罗帖木儿：（忙扭头对身边的失烈门）平章，这人好面生，怎么从前没见过？
来人飞快窜到孛罗帖木儿面前，扬手劈面一刀，孛罗帖木儿举手挡刀，半条胳膊刹那间就被砍落下来。
孛罗帖木儿：（大声狂呼）来人，救命！
又有几个人冲出来，朝孛罗帖木儿奔来，其中一人手起刀落刀快，横刀从孛罗帖木儿的脖颈砍去，登时，孛罗帖木儿身首分家。
数名刺客向宫门口奔去，边跑边喊：王保保入城，白锁住在此，皇上诏令，孛罗帖木儿有罪，欺凌皇上和百姓，罪不可赦，京城军民人人皆可得而株之！
站在宫门口的老的沙看到势头不妙，疾奔出宫门，屁股中了一箭，老的沙拔掉箭，狂奔出宫门，骑上自己的马，向孛罗帖木儿的卫士大喊：快跑。
卫士：丞相为何没出来？你怎么受伤了？
老的沙：丞相被杀了，王保保占领了京师，我们快逃命吧。
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