外景，草原，夜。李庭、数十名壮士，牵马拖着几门炮走出自己的军营借夜色掩护进入叛军阵地，然后点燃火炮数发。随着几声炮响，敌营大乱，互相厮杀起来，继而溃散。
李庭回到了忽必烈安营的营地走进了忽必烈的帐车。
忽必烈：劳山，情况如何？
李庭：（哈哈大笑过后）叛军自相残杀了半天之后，已经溃散逃遁，主上可无忧无虑地睡一个好觉了。
忽必烈：劳山不负朕的厚望。这下你该说说你是怎么知道他们要逃跑了吧？
李庭：陛下，叛军其兵虽多，但无纪律，见圣上车驾驻此而不战，必疑心我们有大军埋伏在后，怕中我们的埋伏，所以不敢进军，所以我知他们将要逃跑。
忽必烈（大喜）劳山，真英武睿智之士，朕赐你金鞍良马。
李庭：谢陛下，臣有一请求，望陛下准许。
忽必烈：请求什么？说罢！
李庭：如果能够给臣二万汉军，允许臣自由调遣，臣可以给你把乃颜抓回来任陛下处置。
忽必烈：可以啊，不过你身体有箭伤，朕放心不下，这样吧，你和月儿鲁一起率兵，朕给你二万汉军两万蒙古军，你们并进捉拿乃颜，你看如何？
李庭：谢陛下关照，臣等绝不有辱使命。一定把乃颜抓获再来见陛下！
忽必烈：好！明日就可出发。
2
外景，呼伦贝尔草原，秋。玉昔帖木儿、李庭、忽必烈的象车大帐在军中。元军在玉昔帖木儿和李庭路大军分头追踪乃颜，在大兴安岭一带，乃颜与李庭的汉军相遇，两军决战。叛军溃散。乃颜仓皇出逃，在渡河时为李庭所率元军擒获。李庭手下士兵将乃颜捆绑送到了玉昔帖木儿面前。
乃颜：（挣扎着大呼大叫）博尔术的孙子，我要皇帝，我要见皇帝。快带我去见皇帝。
玉昔帖木儿：你安静一会儿，我的亲爱的王爷，有肥羔羊肉吃，有马奶酒喝，有无数的美女相伴相搂，日子过得多美啊，为什么还要造反呢？
乃颜：这个你不懂，你的爷爷博尔术就会给人作伴当，胸无大志。到了你这一辈儿还是这么没出息，只会给忽必烈当狗腿子！其实皇帝没什么了不起，皇帝人人都可以当，也不是拖雷家族的专利，我要见忽必烈，带我去见忽必烈。
玉昔帖木儿：亲爱的王爷，你现在成了阶下囚，罪犯，所以不是你想见皇帝就可以见到的，说罢，你想见皇帝干什么？是饶你不死？还是想吃羔羊肉，喝马奶酒？
乃颜：我要他快点处死我，不要让我流血。
玉昔帖木儿：哦，算个好汉，容我去禀告皇帝陛下，看他愿不愿见你。
玉昔帖木儿下马走到忽必烈的象车面前。
玉昔帖木儿：启禀皇帝陛下，叛王乃颜已经被李将军所率之部抓获，你将军派士兵把他押解了过来，请问怎么处理？
忽必烈：李庭呢？
玉昔帖木儿：李庭将军已经率兵北上去追击塔不台和金刚奴的叛军残余去了。
忽必烈：哦，这个乃颜为什么要见我？他有什么要求吗？
玉昔帖木儿：启禀陛下，他想见你，主要是求陛下不流血处死他。
忽必烈：那就按照他的要求办吧，我实在不忍心处死他，可是他和海都东西策应公开叛乱，是想置朕于死地，罪不可赦啊，玉昔帖木儿，我就不见他了，你知道，我这个心软，见不得人的可怜样子，你就按照处死贵族的办法去对付他吧。
3
外景，日，东部草原，河边。玉昔帖木儿、乃颜、军士。
乃颜被装在了毛毡口袋里，扎住了口子，然后由数十个蒙古士兵高举起口袋然后抛到地面，反复低抛。然后打开来看，乃颜面如土色，死了。两个士兵用手在乃颜的鼻子上试了试。
军士站了起来对玉昔帖木儿说：将军，乃颜死了。
玉昔帖木儿：哦，死了，那就扔到河里喂鱼去吧，放着好日子不过非要找死，怪可惜的！
士兵：是。
几个士兵把乃颜的尸体抛进了河里。
4
内景，大都，夏，日、忽必烈皇宫，忽必烈、玉昔帖木儿、伯颜、御林军卫士。
玉昔帖木儿神色严竣急匆匆地走进忽必烈的宫殿，坐在龙案前翻阅奏折，十分肥胖且显得老态龙钟的忽必烈抬起了头。
忽必烈：哦，玉昔帖木儿，看你的神色不大好看，又给朕带来什么不幸的消息？
玉昔帖木儿：启禀圣上，确实是个不好的消息，臣从上都回来时，得到一个情报，海都和玉木忽儿发兵十余万，大举进犯漠北。已近吞并了吉尔吉斯，正在进逼哈拉和林。您的嫡长孙甘麻剌率军迎击，但战败被围，所幸有大将土土哈舍命救援，才突围而走。才从金帐汗国被放归的北安王那木罕率和林军民南撤，和林现已失守。
忽必烈：（用双手托住头颅，做出烦躁的姿势）长生天哪，我们孛儿只斤家族的血液里就没有忠诚二字，一家人除了互相厮杀就是背叛，难怪我的爷爷成吉思汗最不信任的就是自家人。海都啊，你为什么要叛乱呢？（猛然站起来，两眼炯炯有神）玉昔帖木儿，给朕准备象辇，朕要亲自出征。
玉昔帖木儿：陛下，您已经七十四岁了，又有风湿病，行动不便利，就不要出征了，还是下令让别人去吧。
忽必烈：是啊，我老了，这种打打杀杀南征北战的活不适应朕干了，可是叛乱的都是成吉思汗的子孙，派别人去怎么能征服呢？还是让朕去吧，玉昔帖木儿，你通知伯颜，随我一块出征，当然，你也的随朕同行。
玉昔帖木儿：遵旨！
5
外景，漠北草原，哈拉和林附近，鄂尔浑河北岸，忽必烈的车辇有四头大象拉着，大象背上驾照一个巨大而金碧辉煌的木头房子，前面是御林军卫士开道，左右两边是大批的护卫。忽必烈坐在大象牵引着的木亭子里面，他的身边有两个服侍他的女子和两个卫士。伯颜和玉昔帖木儿骑马走在忽必烈象车左右。远处，已经隐隐约约看到了哈拉林城池。大队成千上万的军队正向忽必烈的大军这边奔过来。
伯颜走进了象辇对驾驭者大声命令说：把象辇停下来！玉昔帖木儿将军御林军就停在此地保护皇上，叛军冲过来了，我带兵去迎战叛军。
随即，象辇停住来，忽忽必烈打开车窗探出头来：怎么，到了吗？
伯颜：是的，皇上，叛军已经冲过来了。我带人去迎战。
忽必烈：你告诉我的那海都兄弟，只要他放下武器，我保他不死，他还做他的窝阔台汗国的大汗。
伯颜：知道了，皇上，但您的海都弟弟恐怕不会投降的，我看还是用武力说话吧。
6
外景，合拉和林城外，忽必烈的元军和海都的叛军展开了厮杀，双方投入二十多万兵力，在草原上厮杀、格斗，战斗场面血腥、双方士兵都极为勇猛，他们彼此砍杀，毫不退让，以致战场上尸陈如山，血流成河。……这是蒙古人之间发生的最惨烈的战役，双方难分高下，但海都后援不济，而元军则源源不断开来。
海都战败，退出哈剌和林，向西逃窜。
伯颜正要命令部队向西面追击，忽必烈派玉昔帖木儿传令。
玉昔帖木儿骑马奔到伯颜面前，勒住马。
玉昔帖木儿：皇上命令停止追击，收复和林休整兵马。
伯颜：为什么不乘胜追击呢？
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